OHL: Mañana debe anunciarse el cierre de la emisión de bonos

La Sociedad informa que ha fijado los términos de una emisión de bonos simples por importe de trescientos veinticinco millones de euros (325.000.000 EUR) con vencimiento en 2023 (la “Emisión”). Los bonos serán emitidos a la par a los Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners de la Emisión y devengarán un cupón fijo del 5,50% anual pagadero semestralmente.

El cierre y desembolso de la Emisión tendrá lugar previsiblemente el 31 de marzo de 2015, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Asimismo, está previsto que se solicite la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock Exchange’s regulated market”).

La Sociedad tiene previsto destinar íntegramente los fondos procedentes de la Emisión al repago anticipado parcial de la emisión existente de 425.000.000 EUR con vencimiento en 2018 y cupón de 8,750%, logrando con ello una importante mejora del coste financiero y del perfil de vencimiento de su deuda a largo plazo.

En Madrid, a 19 de marzo de 2015.

http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=220390&th=H

Pues la fecha es mañana,  OHL dejará de pagar al año 37,18 millones de € en concepto de intereses por los 425M de € , a pasar a pagar solamente 17,87 millones anuales.

El ahorra asciende a 19,31 millones de €, esto supondrá un incremento del BPA de 0,192€, algo que sin duda es interesante.

En cambio el mercado parece que le ha dado igual , quizás dudas de que pueda cerrar dicha operación o cualquier cosa, en todo caso es muy positiva y la confirmación oficial debe impulsar al valor.

Por técnico

Sigue alrededor de la zona de 20€ sin lograr romper al alza pero sin perforar a la baja la zona de soporte clave, en el corto plazo la ruptura de la resistencia de 20,59€ debe impulsar al titulo de una manera rápida como poco hasta los 22€.

En caso de perder 19,80€ se acabo todo.

Mañana se espera el HR y si con eso no rompe 20,60€ será el apaga y vámonos.

OHL17

No Comments to “OHL: Mañana debe anunciarse el cierre de la emisión de bonos”

  1. […] En el comentario de ayer indicábamos que OHL tenia previsto cerrar su emisión de bonos al 5,50% por importe de 325 millones de € vencimiento 2023 este 31 de marzo ( ver informe) […]

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