En el comentario de ayer indicábamos que OHL tenia previsto cerrar su emisión de bonos al 5,50% por importe de 325 millones de € vencimiento 2023 este 31 de marzo ( ver informe)
HECHO RELEVANTE
En relación con la Emisión de Bonos al 8,750% con vencimiento en abril de 2018 (la “Emisión”), cotizada en la Bolsa de Londres y cuyo importe pendiente de amortización asciende actualmente a 425.000.000 euros, la Sociedad informa que en el día de hoy ha notificado formalmente a los bonistas que -conforme a lo previsto en los términos y condiciones de dicha Emisión- ejercerá con carácter irrevocable su derecho a realizar la amortización anticipada de la totalidad de la Emisión el próximo 30 de Abril de 2015.
Esta operación, que se realiza tras la emisión el pasado 19 de marzo de 325.000.000 euros vto. 2023 al 5.50%, aporta un ahorro relevante de costes financieros y una mejora sustancial del perfil de vencimientos en Mercado de Capitales (Eurobonos), que tras esta operación quedará como sigue:
http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=220954&th=H
Como indicábamos en el anterior comentario esto permitirá a la empresa reducir sus gastos financieros en 19,31 millones de €, la operación supondrá un incremento de BPA de 0,192€.
El impacto no recogido en mercado debería ser aproximadamente de unos 4€ por acción o un 20%
Veremos si con esto mañana sube o no sube, la noticia es excelente y no tuvo problemas en cerrar la emisión de deuda.
Por técnico
Cierra sobre el soporte clave de 19,80€, esta zona no debe ser perforada o el grafico se deterioraría por completo, por arriba la directriz bajista pasa por 20,30€, su superación activaría un objetivo inmediato en los 22€.
Por abajo la perforación de 19,80€ deterioraría mas el grafico ya que incluso podría retroceder a mínimos de 2014 en 17,33€
Mañana debe subir o por el contrario habrá que esperar tiempos mejores.
