QUABIT INMOBILIARIA, S.A. (“Quabit”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores pone en su conocimiento el siguiente,
HECHO RELEVANTE
Como continuación al Hecho Relevante publicado el 20 de octubre de 2015 con número de registro 229881, relativo al aumento de capital de Quabit, se informa de que, en el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) ha inscrito en sus registros oficiales la Nota sobre Acciones y Síntesis, donde figuran sus términos y condiciones y el procedimiento de suscripción y desembolso de las acciones nuevas. Dicha Nota sobre Acciones y Síntesis, junto con el Documento de Registro también inscrito en los registros oficiales de la CNMV el pasado 1 de octubre, conforman el Folleto Informativo de la ampliación de capital aprobada en la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2015.
Conforme al citado Folleto Informativo, la compañía aumentará capital por importe de 45 millones de euros (nominal más prima de emisión) (el “Aumento de Capital”). El Aumento de Capital se realizará mediante aportaciones dinerarias mediante la emisión y puesta en circulación de 1.000 millones de nuevas acciones ordinarias, con derecho de suscripción preferente para todos los accionistas actuales.
Las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,01 euros, más una prima de emisión de 0,035 euros por acción, resultando un precio final de suscripción de 0,045 euros. Quabit aumentará el capital en dos acciones nuevas por tres antiguas correspondiendo un derecho de suscripción preferente por cada acción existente de la Sociedad.
El Aumento de Capital va destinado a los accionistas actuales de la Sociedad y a los inversores que adquieran derechos de suscripción preferente y, si quedasen Acciones Sobrantes sin suscribir una vez finalizado el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales, a cualesquiera inversores cualificados.
La publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil está prevista para el día 13 de noviembre de 2015. El periodo de suscripción preferente y solicitud de acciones adicionales se iniciará el día siguiente al de dicha publicación, es decir, el 14 de noviembre de 2015 y tendrá una duración de 16 días naturales, finalizando, por tanto, el 29 de noviembre de 2015.
A continuación, se abrirá el periodo de asignación de acciones adicionales que concluirá el día 3 de diciembre de 2015. Seguidamente, el día 4 de diciembre se abrirá, en su caso, el periodo de asignación discrecional que concluirá el 9 de diciembre de 2015. Está previsto que las nuevas acciones comiencen a cotizar el próximo 23 de diciembre de 2015.
Asimismo, el Folleto Informativo relativo al aumento de capital se encuentra a disposición del público, en el domicilio social de Quabit y, en formato electrónico, tanto en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) como en la página web corporativa de Quabit (www.grupoquabit.com).
http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nreg=230856&th=H
Nota sobre acciones: (de momento solo sale publicado lo expuesto anteriormente)
Sin la nota de acciones no podemos saber si el consejo suscribe, si esta asegurada por algún 3º que comprará, ni fecha que se admitirán las acciones, ni nada de nada… esperemos lo arreglen, pues es clave saber si los de dentro aportan mas fondos o no.
http://www.grupoquabit.com/es/index.asp?MP=32&MS=102&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=1018
El pasado 20 de mayo advertimos que QUABIT realizaría una ampliación de capital y para sacarla adelante necesitaría gran descuento , por entonces se hablaba de 70 millones de € , la emisión máxima se calculaba en 1000M de acciones:
https://www.gesprobolsa.com/quabit-propone-una-ampliacion-de-capital-para-seguir-tirando/
En el día de hoy como comentamos anteriormente se emitirán 1000 millones de acciones, pero ya no a 0,07€ como se estimaba entonces, si no a 0,045€, pues a 0,07€ no acudiría nadie y necesitan el dinero como todos saben para el nuevo plan estratégico.
El dinero que se recaudará son solo 45 millones de €, por lo que es probable que 25M mas se consigan mediante una ampliación dineraria sin derecho de suscripción preferente, acuerdos con GEM o nuevamente una ampliación dineraria que suscriban los actuales accionistas.
Cuadro de la ampliación de capital y resultado final.
Proporción sencilla, cada 3 acciones en cartera se podrán comprar 2 nuevas a 0,045€.
En esta tabla mostramos según al precio que se compre el derecho, el precio al que salen las nuevas acciones.
Igualmente cada 3 derechos que se compren se pueden suscribir 2 acciones a 0,045€, en esta tabla mostramos según al precio al que se compre el derecho lo que equivale en el precio de la acción.
Como podréis comprobar tal como están las cosas con una acción a 0,079€ el precio que descontarían de la acción sería 0,0135€ ,que será el valor del derecho, por ello el GAP esperado en QUABIT en el momento de la entrega del derecho será del 17,08%.
El precio mas bajo que se puede obtener suscribiendo derechos es 0,06€.
De 0,01€ no puede bajar, pero cuidado, los derechos deben verse como oportunidad de suscribir y no especular, en caso de no quedar demanda en 0,01€ puede que uno intente vender sus derechos y no pueda, en cuyo caso de optar por no suscribir perdería el 100% de la inversión en los mismos.
Numero de acciones actual y resultante:
Nº de acciones: 1.506.359.624
Valor liquidativo o fondos propios actual en €: 29.345.000€
Valor liquidativo o fondos propios actual en precio: 0,019€
Nº de acciones posterior a la ampliación de capital: 2.506.359.624
Valor liquidativo o fondos propios posterior a la operación en €: 74.345.000€
Valor liquidativo o fondos propios posterior a la operación en precio: 0,029€
http://www.cnmv.es/Portal/AlDia/DetalleIFIAlDia.aspx?nreg=2015116594
Como pueden ver la operación es buena para los accionistas ya que en caso de liquidación de la empresa pagarían tras la ampliación 0,029€ vs los 0,019€ actuales.
Curiosamente encontramos un articulo
¿Recuerdan el día que adjuntamos el plan de negocio que lo vimos una locura o prácticamente inviable? , pues ahora encontramos lo siguiente:
El cuento de la lechera ‘burbujista’ de la inmobiliaria Quabit para salir de la crisis
En cualquier caso si no consigue completar el plan anunciado es una acción sobrevalorada y que no debe verse con otro fin que no sea el meramente especulativo.
¿Que pasará mañana?
Pasará lo que comentamos ayer con REALIA, al tener que comprar los inversores nuevas acciones muchos venderán parte de las que tienen para suscribir nuevas, otros venderán todo intentando entrar vía AK (recuerden que comprar a 0,01€ supone entrar en acciones a 0,06€), pues eso…. que cotizan a 0,079€ y la AK es a 0,045€.
Por técnico
Para corto plazo no existe soporte hasta niveles de 0,073€, con el GAP a la baja romperá los mininos en 0,077€ y debería buscar el doble suelo en 0,073€, si traspasase ese punto podría caer incluso a 0,066€ y no se descartan los mininos históricos en 0,056€, precio que se irá con total seguridad una vez se descuente el valor del derecho en el momento de su entrega.