Las claves del éxito.
Recapitalización de DIA gracias al Aumento de Capital en un importe total de EUR 1.027.751.102, junto con la liberación correspondiente de pasivos por importe de EUR 769.200.000 (en el tramo de capitalización de créditos del Aumento de Capital), la obtención de EUR 258.551.102 de liquidez adicional (en el tramo dinerario del Aumento de Capital), la extensión de la fecha de vencimiento de las Senior Facilities hasta el 31 de diciembre de 2025, la extensión de la fecha de vencimiento de los Bonos de 2023 hasta el 30 de junio de 2026, y los compromisos de los Acreedores Sindicados correspondientes de negociar de buena fe una extensión de las fechas de vencimiento de las Líneas Bilaterales, unido a la financiación adicional obtenida por importe de EUR 50.000.000 bajo la SS Incremental Facility, han contribuido a
I_restaurar y reforzar significativamente el patrimonio neto de DIA, alejándola de la causa legal de disolución por pérdidas,
II_reducir sustancialmente el endeudamiento financiero del grupo DIA, eliminando el riesgo de refinanciación en el medio plazo (ya que los vencimientos más significativos de deuda financiera quedan prorrogados hasta el final del año 2025),
III reducir significativamente la carga de intereses del grupo DIA (como consecuencia de que el grupo DIA pasa a tener menos deuda),
(iv) proporcionar liquidez adicional al grupo DIA para asegurar que sus necesidades de financiación operativas estén cubiertas
v) mejorar y acelerar la capacidad del grupo DIA para acceder a los mercados de deuda financiera en condiciones normalizadas, y
(vi) proporcionar una estructura de capital estable a largo plazo que permitirá al equipo directivo centrarse por completo en la ejecución de su plan de negocio y acelerar el proceso de transformación del grupo DIA.
Ver HR completo: https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7Bf6f7af9b-5f9b-4c60-bd54-1c1e4dbe6cde%7D
Lo que indica la compañía lo veníamos avanzando semanas, desde que se inicio la ampliación de capital estaban claros los puntos fuertes y el hecho de que la ampliación de capital se hubiese suscrito integra, no hacia otra cosa que ratificarlo.
Sigue siendo paradójico que antes de anunciar la ampliación su E/V fuese de 2118M de € vs los 1528M de € actuales.
0,0304€ sigue siendo su objetivo razonable.