NEURON BIO: El DAC confirma el interés de Javier Tallada en lanzar una OPA sobre la compañía.

 

_Los miembros del consejo de administración acudirán a la ampliación “al menos” en el porcentaje que les corresponde

_De igual modo se reitera el interés de Javier Tallada en realizar una oferta de inversión “directa” a los actuales accionistas de la compañía.

Esta oferta de “inversión directa” como ocurrió en FERSA con la oferta presentada al consejo,  obligaría a lanzar una OPA por el 100% de las acciones y a todos los accionistas que deseen acudir a la misma. 

De igual modo en caso de hacerse con acciones en el periodo de asignación discrecional, si su porcentaje supera al finalizar la ampliación el 30% deberá lanzar una OPA OBLIGATORIA por la compañía.  

El último porcentaje declarado de Javier Tallada antes de su dimisión se acercaba al 10%, pero creemos que en la anterior ampliación de capital ha suscrito más acciones de las que le correspondían por derecho,  que no tiene por que declarar por no estar ya en el consejo.

3.3. Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital dineraria por parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración.

A fecha del presente Documento de Ampliación, NEURON BIO tiene conocimiento del interés de al menos cuatro miembros del Consejo de Administración: D. Fernando Valdivieso Amate (Presidente), D. Federico Mayor Menéndez (Vocal), D. Enrique Lahuerta Traver (Secretario) y Rustrainvest, S.A., representada por D. Jose Manuel Arrojo Botija (Consejero), que poseen en su conjunto un 21,2% del capital social, de acudir a la ampliación de capital dineraria con el fin de suscribir las acciones a las que tengan derecho.

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.

 En Hecho Relevante publicado el 22 de abril de 2016 se comunicó la dimisión del Consejero presentada por D. Javier Tallada García de la Fuente. Esta dimisión se debió al interés del Sr. Tallada en formar un grupo inversor interesado en presentar al Consejo y/o a los accionistas de Neuron una oferta de inversión directa en la ampliación de capital aprobada por el Consejo de Administración de 21 de abril de 2016, lo que podría plantear conflicto de intereses en el caso de continuar como consejero de la Sociedad. 

El DAC También indica que el 40% de los fondos serán destinados al lanzamiento de AlzTest en los EEUU

• Con posterioridad a la Ampliación de Capital Febrero de 2016, se han realizado una serie de actividades comerciales relacionadas con la puesta en marcha de la prueba diagnóstica AlzTest®, tales como (i) el acuerdo de comercialización con CENTRO DIAGNÓSTICO (Hecho Relevante comunicado el 25 de febrero de 2016), (ii) el lanzamiento comercial de la prueba diagnóstica para la enfermedad de Alzheimer (AlzTest®) para su utilización por los médicos especialistas mediante la presentación secuencial y personalizada del producto a una red de especialistas médicos de clínicas privadas (1 de marzo de 2016), (iii) la designación por parte de MERCK MILLIPORE como laboratorio de referencia de la tecnología Milliplex® (Hecho Relevante comunicado el 7 de marzo de 2016), y (iv) el acuerdo con la FUNDACIÓN CIEN para el desarrollo de proyectos conjuntos en el campo del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

Tras la puesta en marcha de la comercialización del AlzTest® en España, el siguiente objetivo será el lanzamiento de la prueba en los Estados Unidos, por lo que el 40% de los fondos obtenidos en la ampliación de capital se dedicarán a la financiación de la comercialización de la prueba diagnóstica a través de la sociedad filial Neuron Bio USA, Inc., a la que se licenciará la patente de la herramienta de diagnóstico para su explotación comercial y su validación internacional, con el objetivo que la puesta en valor y la financiación de este activo sea más rápida y eficiente.

Datos sobre la ampliación de capital.

Nº de acciones actuales:  9.346.712
Nº de acciones a emitir:  3.115.570

Valor teórico del derecho en caso de seguir las acciones en 1,45€ = 0,11€
Numero de de derechos para adquirir 1 acción:  3 derechos = 1 acción nueva.
Precio por acción nueva: 1€

Fecha de inicio de la ampliación de capital: Al 3º día hábil siguiente de su publicación en el BORME (pendiente ahora mismo)
Periodo de suscripción preferente: 1 mes

Periodo de suscripción preferente:

Tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de una (1) acción nueva por cada (3) acciones antiguas, los Accionistas que hayan adquirido acciones hasta el segundo día hábil siguiente a aquel en que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el BORME

Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, el período de suscripción preferente, para los Accionistas e Inversores indicados en el apartado c) posterior, se iniciará el tercer día hábil siguiente al de la publicación del aumento de capital en el BORME y tendrá una duración de un (1) mes. 

f) Periodo de asignación discrecional

Al término del periodo de suscripción preferente se abrirá un segundo periodo de asignación discrecional de un (1) día natural desde la publicación del anuncio de inicio del segundo periodo en el Boletín del MAB, en el que el Consejo de Administración de NEURON BIO podrá asignar discrecionalmente incluso a terceros las acciones sobrantes, y sin que en ningún caso suponga una oferta pública.

Durante el Período de Suscripción Preferente, los Accionistas Legitimados e Inversores que ejerciten la totalidad de sus derechos de suscripción preferente podrán, adicionalmente y de manera firme, incondicional e irrevocable, solicitar simultáneamente la suscripción de acciones de NEURON BIO para el supuesto de que al término del Período de Suscripción Preferente quedaran nuevas acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente y, en consecuencia, no se hubiera cubierto el importe máximo de la ampliación de capital con derechos.

Para que un accionista o un inversor pueda solicitar acciones adicionales, éste deberá ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que tenga depositados en la entidad participante ante la que solicite acciones adicionales, lo cual habrá de ser verificado por ésta. Las órdenes basadas en la solicitud de acciones adicionales, que deberán formularse por un importe determinado, se harán de manera firme, incondicional e irrevocable, ello sin perjuicio de que puedan no ser atendidas en su totalidad. En ningún caso se adjudicarán a los solicitantes de acciones adicionales más acciones de las que hubieran solicitado. La asignación de las mencionadas acciones adicionales será discrecional por parte del Consejo de Administración de NEURON BIO. 

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Otros/2016/05/66198_Folleto_20160526.pdf

Todo va según lo previsto , el DAC  

A diferencia de otras ampliaciones de capital en la que los inversores pueden solicitar acciones adicionales y estas van a Prorrateo según el número que se soliciten y las que haya disponibles, en esta ocasión el periodo de acciones adicionales será “discrecional”, esto quiere decir que un inversor puede solicitar acciones adicionales en la ampliación de capital a 1€, pero es el consejo quien decide si asigna las acciones o no.

El único modo de asegurar la compra de acciones en la ampliación es mediante el ejercicio del derecho de suscripción preferente.  Es probable que el mercado de derechos se encuentre muy activo por este motivo.

Momento de “relax” y no “sofocarse”

Ya hemos conseguido un paso más.

Tenemos el DAC con la información reiterada del interés o compromiso de Javier Tallada de realizar una oferta sobre la compañía o asegurar la ampliación de capital en curso.  Es lo equivalente a lo que hizo SLIM en REALIA y FCC.

En principio lo que sucederá será similar a lo vivido en FCC o REALIA, esto quiere decir que una vez finalizada la ampliación de capital y admitidas las acciones a negociación, se realizaría una oferta a los actuales accionistas de la compañía.

Bien porque esta oferta sea “directa” o bien porque sea “sobrevenida”  por haber superado el 30% del capital en la ampliación en curso.

Durante este tiempo el precio oscilará al igual que ocurrió en las anteriores OPAs anunciadas de antemano.  El fin que es acabar en OPA no cambia.

Si es posible es muy interesante acudir a la ampliación y NO vender los derechos, pues no existe garantía de que solicitando acciones en el periodo de asignación adicional las mismas sean asignadas, sobren o no.

Suscribir acciones ayudará a cada uno a bajar el precio de compra de las acciones y no diluirse.

Por técnico

A corto plazo el valor se encuentra dentro de una formación triangular cuyo techo de la misma pasa por 1,53€.

La superación de 1,53€ con la confirmación de ruptura de la referencia 1,61€ implicaría el inicio de un nuevo movimiento alcista con objetivo 1,78-1,85€ y mas arriba 2€.

Lo razonable tras reiterarse el interes de Javier Tallada es ver subidas en el precio.

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