Caixabank se hace con Banco Valencia
Hecho relevante
Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Caixabank S.A., (en adelante, “CaixaBank”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en el día de hoy, la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, “FROB”) ha seleccionado la oferta vinculante de CaixaBank para adquirir la totalidad de las acciones de Banco de Valencia (en adelante, “BdV”) de su titularidad.
En el marco de la referida adjudicación, se han suscrito hoy los siguientes contratos:
– Un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual CaixaBank adquirirá por el precio de 1 euro la totalidad de las acciones de BdV titularidad del FROB, tras un desembolso por parte del FROB de 4.500 millones de euros en un aumento de capital. Previamente, los accionistas actuales habrán soportado las pérdidas a que haya lugar por, entre otras, los saneamientos al riesgo inmobiliario exigidos en la normativa. Tras la referida compraventa, se estima que CaixaBank pasará a tener una participación próxima al 99% de BdV y, en cualquier caso, no inferior al 90%, incluso en el supuesto de que hubiese un elevado grado de participación de los accionistas minoritarios en el aumento de capital.
-Un protocolo de medidas de apoyo financiero que se instrumenta en un esquema de protección de activos mediante el cual el FROB asumirá, durante un plazo de 10 años, el 72,5% de las pérdidas que experimenten la cartera de pymes/autónomos y de riesgos contingentes (avales) de BdV, una vez aplicadas las provisiones ya existentes en dichos activos.
La compraventa se ejecutaría con posterioridad a la transmisión de activos de
BdV a la SAREB y al ejercicio de acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada emitidos por BdV.
La ejecución de la adquisición en los términos referidos está sujeta a que se obtengan las correspondientes autorizaciones y aprobaciones administrativas nacionales y de la Unión Europea.
Tras la realización de esta operación, el ratio pro-forma a 30 de septiembre 2012 de Core Capital Basilea II se situaría por encima del 11%, manteniéndose asimismo una situación de liquidez superior a los €50.000 millones de euros. Se espera que la adquisición tenga un impacto positivo en el beneficio por acción de CaixaBank desde el primer año.
Mas información y detalles en el comunicado oficial de la CNMV
La operación es buena por que se despeja una de las incógnitas acerca de la entidad, primero la entidad seguirá cotizando en bolsa como se da a entender y segundo los accionistas actuales como ya se había dicho en el pasado podrán acudir a la ampliación de capital a 0,20€ que es el precio que se había anunciado.
Todo lo que no se suscriba lo suscribirá el FROB que a su vez transferirá los títulos a la caixa quedando esta ultima con no menos de un 90% de la entidad
El € es indiferente por que es un acuerdo entre el Frob y la Caixa en el cual a los actuales accionistas no les afecta, de hecho la CNMV ni siquiera ha decidido suspender la cotización, ni con los rumores ni con la noticia.
Ahora Banco Valencia pasa a pertenecer a la Caixa como Banesto lo es para Santander.
Con el acuerdo el banco quedará totalmente saneado volviendo a dar beneficios ya el 1º año.
Se entiende que la acción subía hoy descontando dicha posibilidad, por lo tanto y una vez confirmada podría ser fácil que el precio suba a esos 0,20€ que es donde se realizara la ampliación de capital.
Cuando Sabadell se hizo con la CAM todo el sector bancario subió con fuerza varios días, veremos ahora que pasa.
Por técnico
Subida ordenada con muchos dientes de sierra.
Para corto plazo en principio no debería tener problemas en alcanzar el 1º objetivo que se encuentra en la resistencia de 0,193€ y si la supera la siguiente referencia la encontraríamos en 0,217-0,23€
Por abajo el nivel que no debe perder se encuentra en 0,158€ que es el GAP alcista de la sesión de hoy.
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